Хөрөнгө оруулалтын стратеги боловсруулах:

• Компанийн хөрөнгө оруулалтын стратегийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх.
• Хөрөнгө оруулалтын зорилго, хэрэгцээг тодорхойлж, хөрөнгө оруулалтын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх

Хөрөнгө оруулалтын боломж судлах:

• Зах зээл дээрх хөрөнгө оруулалтын боломжуудыг судлах, шинэ хөрөнгө оруулалтын боломжуудыг олж харах.
• Бизнесийн салбар, зах зээлийн чиг хандлагыг шинжилж, хөрөнгө оруулалтын шийдэл санал болгох.

Өгөөж, эрсдэл тооцоолох:

• Хөрөнгө оруулалтын боломжуудын эрсдэл, өгөөжийг нарийвчлан тооцоолох.
• Хөрөнгө оруулалтын эрсдлийг удирдаж, хөрөнгө оруулалтын бүрэн тайлан боловсруулж, удирдлагад мэдээлэх.

Маркет судалгаа хийх:

• Зах зээлийн нөхцөл, хөрөнгийн зах зээл, эдийн засгийн хүчин зүйлсийг шинжилж, хөрөнгө оруулалтын шийдвэрт ашиглах.
• Хөрөнгийн зах зээлийн үр ашиг, мөнгөний урсгалын шинжилгээг хийх.

Төслийн үнэлгээ хийх:

• Шинээр хэрэгжиж буй төсөл, хөрөнгө оруулалтын боломжуудын үнэ цэнийг тогтоох.
• Төсөл, хөрөнгө оруулалтын эрсдэл, өгөөжийг шинжлэх, санхүүгийн загвар боловсруулан санал өгөх.

Зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлох:

• Эдийн засгийн болон санхүүгийн зах зээлийн чиг хандлагыг судалж, хөрөнгө оруулалтын боломжийн талаар дүн шинжилгээ хийх.
• Санхүүгийн төлөв байдлыг хянах, зах зээлийн эрсдэл, боломжийг үнэлэх.

Үйл ажиллагааны тайлан гаргах:

• Хөрөнгө оруулалтын үр дүнг үнэлэх, тайлан гаргах.
• Хөрөнгө оруулалтын тайлан, үр ашгийг хугацаанд нь удирдлагад танилцуулах.

Боловсрол:

• Санхүү, эдийн засаг, бизнесийн удирдлага, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.
• Санхүүгийн шинжээчийн мэргэжилтэй, эсвэл хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр магистрын зэрэгтэй бол давуу тал болно.

Туршлага:

• Хөрөнгө оруулалтын салбарт ажиллаж байсан туршлагатай байх
• Хөрөнгө оруулалтын стратеги боловсруулах, санхүүгийн тайлан бэлтгэх, хөрөнгө оруулалтын эрсдэл тооцоолох чиглэлээр туршлагатай.

Мэргэжлийн чадварууд:

• Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, шинжилгээ хийх өндөр чадвартай байх
• Санхүүгийн загварчлал, өрхийн болон корпоратив санхүүгийн менежмент, хөрөнгийн зах зээлийн талаар мэдлэгтэй.
• Олон төрлийн санхүүгийн програм хангамж (Excel, SAP гэх мэт) дээр ажиллах чадвартай байх
• Хөрөнгө оруулалтын эрсдэл, өгөөжийн шинжилгээ, харьцуулсан анализ хийх чадвартай байх

Харилцааны ур чадвар:

• Үндсэн болон дээд удирдлагад тайлагнах, зөвлөмж өгөх өндөр харилцааны ур чадвартай байх
• Командын гишүүд болон гадаад түншүүдтэй хамтран ажиллах чадвартай байх